استثماراتُ شركةُ الصخرةِ السوداءِ (بلاك روك) في قطاعِ العقاراتِ
بحسبِ وكالةِ رويترز للأنباءِ فقد أنهت شركةُ بلاك روك BlackRock الربعَ الثاني من العام الحالِي2023 بأصولِ مدارةٍ تبلغُ قيمتُها 9.4 تريليون دولارٍ ، أي بارتفاعٍ من 8.5 تريليون دولار في العامِ السابقِ، و9.1 تريليون دولارٍ في الربعِ الأولِ لنفس العامِ.
كما بلغ صافي التدفقاتِ الداخلةِ للشركةِ التي تتخذُ من نيويورك مقرًا لها للربعِ الثاني 80 مليار دولار، بما يشَّكلُ انخفاضًا من 89.6 مليار دولارٍ قبل عامٍ و110 مليارات دولارٍ في الربعِ الأولِ لنفس العامِ، فمن هي شركةُ بلاك روك؟ وما هي مصادرُ أموالِها؟ وكيف تديرُ استثماراتُها؟ وما هي طبيعةُ استثماراتُها في مجالِ العقاراتِ؟
تابع المقالَ لتتعرف على إجاباتِ هذه الأسئلةِ، وتشاركُ في رحلةٍ استثماريةٍ مثيرةٍ إلى عالمِ العقاراتِ، وتكتشفُ كيف تتعامل الشركات الكبرى مع هذا السوق.
محتوياتُ المقالِ:
- من هي شركةُ بلاك روك؟
- ما هي مصادرُ أموالِ بلاك روك؟ وكيف تديرُ استثماراتها؟
- 120 مليار دولار ٍفي الاستثمارِ العقاريِ
- 60 مليار دولارٍ أصولًا عقاريةً للشركةِ بجميعِ أنحاءِ العالمِ
- بلاك روك في السعوديةِ
من هي شركةُ بلاك روك؟
في مقالِها ” أكبرُ 10 شركاتٍ لإدارةِ الأصولِ في العالمِ.. “بلاك روك” على القمة” أشارت صحيفةُ العين الإخباريةُ الإلكترونية، إلى أن الشركةَ تديرُ حجم أموالٍ يتخطى اقتصاداتِ دول، فحسبُ قائمةِ ADV RATINGS لأكبر ِشركاتِ إدارةِ الأصولِ في العالمٍ، حصدت شركةُ “بلاك روك” الأمريكيةُ المركزَ الأولَ بأصولٍ قيمتها 9.57 تريليون دولار. وهو رقمٌ يتخطى حجمَ الناتجِ المحليِ الإجمالي لدولٍ كاليابان والمانيا بمرتين، والهندِ والمملكةِ المتحدةِ بثلاثِ مراتٍ، وفرنسا وإيطاليا بأربعِ مرات.
وتُعرِّفُ الشركةُ نفسَها عبر موقعِها الإلكتروني الرسمي بأنها شركةٌ عالميةٌ تُعنى بإدارةِ الاستثماراتِ وتقديمِ التقنياتِ، حيث تساعدُ المستثمرينَ من كل الأنواع على تحقيقِ أهدافهم الماليةِ، وتعدُ شركةُ بلاك روك أكبر شركةٍ لإدارةِ الأصولِ في العالمِ، إذ تقدم ُخدماتها للمستثمرين الأفرادِ والشركاتِ والحكوماتِ وكذلك المؤسساتُ، ولديها أكثرُ من 80 فرعًا حولَ العالمِ.
وبالنظرِ إلى حجمِ استثماراتِ الشركةِ فإن كثيرًا من الناسِ يعتقد أنها شركةٌ ذاتُ تراثٍ يمتدُ لعشراتِ السنينَ، إلا أنَ الحقيقةَ أن الشركةَ لم يتجاوز انشائَها 35 عامًا، إذ تأسست عام 1988، على يدِ كلًا من رجليِ الأعمالِ روب كابيتو، ولورانس فينك.
ما هي مصادرُ أموالِ بلاك روك؟ وكيف تديرُ استثماراتُها؟
تقومُ شركةُ بلاك روك على مبدأٍ بسيطٍ وهو الاستثمارُ للغيرِ أو بمعني أوضحَ تعملُ كوكيلِ استثمارِ، فجوهرِ عملها يكمنُ في كونِها تقومُ بدورِ مديرِ ائتمانيِ ومديرِ أصولٍ للعملاءِ، إذ تقدمُ الشركةُ مجموعةً متنوعةً من الصناديقِ والمحافظِ الاستثماريةِ التي تستثمَر في أدواتٍ مثلِ الأسهمِ وأدواتِ سوقِ المالِ والصناديقِ المتداولَة في البورصةِ، وهو ما جعلَ صافي التدفقاتِ الداخلةِ للشركةِ للربع الثانِي من هذا العام يصل إلى 80 مليار دولار. كما تجني الشركةُ أمولًا ضخمةً من الاستشاراتِ الاستثماريةِ والرسومِ الإداريةِ التي تفرضها على عملائِها المتنوعين.
لكن كيف تديرُ الشركةُ العملاقةُ كلَ هذه الأموالِ؟
حينما تتبعَت إسراء سيد نشاطاتِ شركةِ بلاك روك في مقالِها على موقعِ نونِ بوستِ ” بلاك روك.. كيف يمكن لشركة أن تشكّل حياتنا؟” وجدت أن الشركةَ في الحقيقةِ من كبارِ المساهمينَ في أفضلِ الشركاتِ حول العالمِ في قطاعاتٍ مثلِ الطيرانِ والنفطِ وشركات التعدينِ ومصانعٍ الصلبِ وشركاتِ بطاقاتِ الائتمانِ والتأمينِ، والطاقةِ المتجددةِ والتبغِ ومواقعِ التجارةِ الإلكترونيةِ، فضلًا عن عمالقةِ صناعةِ السياراتِ ومصنّعي الأسلحةِ والشركات العقاريةِ، كما أن لها شركاتٍ كبرى خاصة بها في جميعِ أنحاءِ العالمِ.
وتمتلكُ الشركةُ الحصةَ الأكبرَ في أسهمِ شركاتٍ عملاقةٍ مثل تسلا وماكدونالدز وكوكاكولا وبيبسي وأيرباص وبوينغ وفيسبوك وتويتر وسناب شات وديزني وتايم وارنر، وشركاتِ الدواءِ فايزر وجونسون أن جونسون وميرك، وغيرها الكثير من الشركاتِ المحليةِ في أغلبِ دولِ العالمِ وفي منطقتنا العربيةِ.
في الواقعِ تقومُ الشركةُ بالاستثمارِ في كل شيء، وتدخل في كلِ مكانٍ، وكلُ نشاطٍ على وجهِ الكرةِ الأرضيةِ، فهي في الحقيقة تؤثرُ بشكلٍ كبيرٍ في تشكيلِ حياتنا، حتى أن المتنفذينَ فيها حينما يقررون الاستثمارَ في بلدٍ ما فإنهم يصادقون مباشرةً حكوماتِ هذه البلدانِ.
120 مليارَ دولارٍ في الاستثمارِ العقاريِ
كشفت الشركةُ الأمريكيةُ في بيانٍ رسميٍ لها هذا العام عن حجمِ استثماراتِها في مجالِ العقاراتِ بعد أزمةِ اتهاماتٍ تعرضت لها في الإعلامِ الأمريكيِ بأنها تسعي للاستحواذِ بشكلٍ كبيرٍ على منازلِ الأسرةِ الواحدةِ في أمريكا، وأكدت أنها تستثمرُ ما يقربُ من 120 مليارَ دولارٍ في سوقِ العقاراتِ السكنيةِ في الولاياتِ المتحدةِ نيابةً عن عملائِها، وهو السوقُ الذي تُقَدر قيمته بـ 36 تريليونَ دولارٍ، وتستثمرُ الشركةُ في مجالاتِ:
- الرهونُ العقاريةُ لمساعدةِ الأسر ِالأمريكيةِ على شراءِ منازلَ جديدةً
إذ تعدُ بلاك روك مستثمرًا مهمًّا في الأوراقِ الماليةِ للرهنِ العقاريِ، مما يساعدُ على إتاحةِ رأسِ المالِ للأفرادِ والعائلاتِ الذين يسعون لشراءِ المنازلِ بحسب إمكانياتِهم وقدرتِهم على سدادِ الرهونِ.
- بناءُ المساكنِ الجديدةِ
تستثمرُ بلاك روك في العديدِ من البرامجِ التي توفرُ التمويلَ لبناءِ منازلَ جديدةً لتكون إضافة إلى المعروضِ من المساكنِ في الولاياتِ المتحدةِ. وفي الآونة الأخيرة ، بدأت الاستثمارُ في مشاريعِ البناءِ الجديدةٍ، والمشاريعِ السكنيةِ للإيجارِ المصممةِ خصيصًا للإيجارِ، والتي تضيفُ المعروض إلى السوقِ وتلبي الطلبَ المتزايدَ على هذا النوعِ من العقاراتِ.
وتؤكدُ الشركةُ أنها تركزُ على بناءِ مساكنِ إيجارٍ لأسرةٍ واحدةٍ يمكن إدارتها وتشغيلها بشكلٍ مشابهٍ للعقاراتِ متعددةِ العائلاتِ مع إدارةٍ مخصصةٍ للممتلكاتِ والتأجيرِ والمرافقِ.
- استثماراتٌ عقاريةٌ أمريكيةٌ أخرى
بالإضافةِ إلى ذلك، تستثمرُ BlackRock في العقاراتِ متعددةِ العائلاتِ والمجمعاتِ السكنيةِ والعقاراتِ السكنيةِ الأخرى.
60 مليارَ دولارٍ أصولًا عقاريةً للشركةِ بجميعِ أنحاءِ العالمِ
تمتلكُ شركةُ بلاك روك أصولًا عقاريةً تصلُ إلى حواليِ 60 مليارَ دولارٍ في جميعِ أنحاءِ العالمِ، إذ تمتدُ استثماراتُ BlackRock العقاريةِ في مناطقَ متعددةٍ من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وإفريقيا.
ومن أبرزَ مقتنياتِها في أمريكا الشمالية ناطحاتُ السحابِ الشهيرةِ في مدينةِ نيويورك ، مثل One Bryant Park و55 East 52nd Street و40 East 52nd Street.
وفي أوروبا ، تمتلكُ الشركةُ عقاراتٍ في مواقعِ عقاريةٍ رئيسيةٍ عبر المدنِ الكبرى، مثل لندن وباريس وفرانكفورت، وتشملُ بعضَ هذه المباني The Leadenhall Building وTour First وMesseTurm.
أما في آسيا ، تشتملُ محفظتهم القويةُ على مباني المكاتبِ ومراكزِ التسوق والعقاراتِ السكنيةِ في المدن الشاسعةِ التي تشملُ طوكيو وهونغ كونغ وسنغافورة.
وفي المنطقةِ العربيةِ للشركةِ نشاطاتٍ واستثمارات واسعة في دولِ الخليجِ وفي مقدمتها السعوديةِ، وكذلك في مصر.
بلاك روك في السعوديةِ
تأسست شركةُ بلاك روك العربيةُ السعوديةُ كشركةٍ مساهمةٍ مقفلةٍ ذاتِ مساهمٍ واحدٍ في نوفمبر 2018، وحصلت الشركةُ في نفسِ العامِ على ترخيصٍ من هيئةِ السوقِ الماليةِ لمزاولةِ أعمالِ الترتيبِ وتقديمِ المشورةِ في قطاعِ الأوراقِ المالية.
وفي العامِ التالي أي في 2019 بدأت الشركةُ مزاولةَ أعمالِها، كما حصلت على موافقةِ هيئةِ السوقِ الماليةِ للبدءِ بممارسةِ العملِ لنشاط إدارةِ الاستثماراتِ وتشغيل الصناديق اعتبارًا من فبراير 2022. وتقدم شركةُ بلاك روك العربيةِ السعودية منتجاتِها وخدماتِها للمستثمرينِ المحنكين بحسب وصفها الرسمي على موقعها..
وتُعرِّفُ الشركةُ نفسَها على موقعها الرسمي بأنها شركةٌ تابعةٌ ومملوكةٌ بالكاملِ لشركةِ “بلاك روك جروب ليمتد” ويبلغُ رأسُ مالها المدفوعِ في الوقت الحالي 35 مليون ريال سعودي. وتشملُ الأنشطةُ الرئيسيةُ التي تنفذُها إدارةُ شركةُ بلاك روك العربيةِ السعودية نشاطُ إدارةِ الصناديقِ وإدارةِ المحافظِ بالسلطةِ التقديريةِ وتوزيعِ الأموال.
كما حصلت الشركةُ على ترخيصٍ أيضًا لممارسةِ نشاطي الترتيبِ وتقديمِ المشورةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، وواصلت توسعَها وتركيزها على بناءِ رأسِ مالها البشري في عام 2022 من خلالِ التعييناتِ البارزةِ في مجلسِ الإدارة، واستقطابِ العديدِ من كبارِ المسؤولينَ التنفيذيينَ والكفاءاتِ خلال العام الجاري 2023 لتوسعةِ نطاقَ تأثيرها على الأرضِ وتعزيزه من خلال فريقٍ متنوعٍ يمتلك خبراتٍ ماليةٍ متنوعة.
وقد وقَعَ “صندوقُ الاستثماراتِ العامةِ” السعودي و”بلاك روك” اتفاقاً في نوفمبر الماضي لاستكشافِ مشروعاتِ البنيةِ التحتيةِ في الشرقِ الأوسطِ بشكلٍ مشتركٍ، مع التركيزِ على المملكةِ، وكانت رئيسةُ قطاعِ آسيا والمحيط الهادي بمجموعةِ “بلاك روك” راشيل لورد، قد كشفت قبل ذلك إن شركةَ إدارةِ الأصولِ بالمجموعة تتوقعُ طلباً قوياً من عملائِها حول العالمِ على الاستثمارِ في البنيةِ التحتيةِ بالسعودية. وقالت إن “بلاك روك” ضخت أكثرَ من 15 مليارَ دولارٍ في خطوطِ أنابيبِ الغازِ الطبيعيِ بالسعودية، ولم تعلن الشركةُ أو تفصحُ عن استثماراتِها في السوقِ العقاريِ السعوديِ.
مما سبقَ يتضحُ لنا أن شركةَ بلاك روك الأمريكيةِ تتشعبُ استثماراتِها بشكلٍ كبيرٍ في كل المجالات والقطاعاتِ بما في ذلك قطاعِ العقاراتِ الذي تستثمرُ فيه بقوةٍ. ذلك لأن مجالِ العقاراتِ استثمارٌ جاذبٌ لرؤوسِ الأموالِ العالميةِ، إذْ يمثلُ موردًا مهما لتنويعِ المحافظِ الاستثماريةِ وتحقيقِ عوائدَ ماليةٍ مستقرةٍ ومجزيةٍ.
قدمنا في هذا المقالِ نظرةً عامةً على استثماراتِ شركةِ الصخرةِ السوداءِ (بلاك روك) في مجالِ العقارات، وكيف استطاعت من خلال القراءةِ الصحيحةِ لسوق العقارات أن تكونَ رقمًا صعبًا في هذا السوقِ المتناميِ، وإذا كنتَ بصددِ تنميةِ وتوسعةِ أعمالك في قطاعِ العقاراتِ، يمكنك الاستعانة بخدماتِ وحلول دانة الخير العقارية خبراء صناعة العقارِ واستثماره.
